海天味业跌停 中泰证券平安证券民生今早刚唱多

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中国经济网北京8月31日讯 海天味业(603288.SH)今日跌停,截至午间收盘报94.98元,跌幅10.00%。

今日,中泰证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、民生证券股份有限公司等券商刚刚发布研报唱多海天味业。

中泰证券股份有限公司研究员范劲松、熊欣慰、房昭强发布研报《海天味业(603288):加码新渠道收入有望好转 降本控费缓解成本压力》,研报称,公司2021H1实现收入123.32亿元,同比增长6.36%;实现归母净利润33.53亿元,同比增长3.07%;实现扣非后归母净利润32.50亿元,同比增长2.67%。其中2021Q2实现收入51.74亿元,同比增长-9.39%;实现归母净利润13.99亿元,同比增长-14.68%;实现扣非后归母净利润13.55亿元,同比增长-15.00%。上半年公司销售商品现金流同比下滑1.17%,其中单Q2同比下滑13.32%。根据中报,调整盈利预测,维持“买入”评级。

平安证券股份有限公司研究员张晋溢发布研报《海天味业(603288):底部修复 静待花开》,研报称,疫情冲击下居民消费力仍处于恢复态势,今年以来调味品行业上游材料成本持续上行,各公司的盈利能力受到挤压。但公司作为调味品龙头,系统性竞争优势突出,积极应对市场变化,依旧看好公司长期发展。考虑到行业原材料成本上行以及终端需求疲软对行业整体盈利能力的影响,我们调整公司2021-2023年EPS预测为1.63、1.91、2.27元(原2021-2023年2.35、2.75、3.24元),维持“推荐”评级。

民生证券股份有限公司研究员于杰、刘光意发布研报《海天味业(603288)2021年半年报点评:控费提效应对压力 龙头规模优势凸显》,研报称,预计2021-2023年公司实现营收251.17/291.60/336.51亿元,同比+10.2%/16.1%/15.4%;实现归母公司净利润67.45/81.25/94.66亿元,同比+5.3%/20.5%/16.5%,折合EPS为1.60/1.93/2.25元,对应PE为66/55/47X。公司2021年估值高于调味品可比公司平均估值约为38X(算数平均法,wind一致预期)。考虑到公司在产能、产品及渠道方面三管齐下,预计未来公司业绩增速将快于行业平均水平,维持“推荐”评级。

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